Formato Nota Crédito Excel y Word

Diseñamos un formato nota crédito fácil de modificar, plantilla en dos extensiones diferentes, Word y Excel. Además, compartimos la guía para llenar cada una de las plantillas correctamente.

Para los que no conocen del tema, incluimos datos relevantes de la nota crédito, diferencias entre el formato nota crédito y el formato nota débito, entre otros.

En la parte inferior del post encontrará el enlace para descargar el formato nota crédito en Excel y Word. Extensiones que facilitan la modificación del documento comercial.

Características del formato nota crédito (Excel y Word)

Que es la nota crédito

La nota crédito es un documento comercial cuyo objetivo es generar crédito a clientes sobre productos adquiridos posteriores a la factura de venta, en muchas ocasiones es por devolución de mercadería.

Diferencia entre: nota crédito y débito

Para saber la diferencia entre la nota crédito y débito, veamos primero las similitudes: ambos son documentos comerciales, son emitidos por el vendedor, la copia del documento queda en manos del vendedor y el original el comprador. La gran diferencia es que en la nota débito el vendedor le avisa al comprador que se incrementó la deuda.

Ejemplos de emisión de nota débito: un cobro de impuestos, error en la facturación, el vendedor sin querer pago, algo que le correspondía al comprador, entre otros.

Caso contrario ocurre en la nota crédito, con este documento el vendedor le informa que bajo la deuda.

Ejemplos de emisión de nota crédito: devolución de mercaderías, error de facturación por cobro excesivo, bonificaciones, entre otros tantos más.

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Como hacer una nota crédito

Cada plantilla contiene el espacio para el logo de la empresa, nombre de la empresa emisora, datos de contacto, nombre del cliente y, por último, número consecutivo del crédito.

Cada plantilla se diseñó con el propósito de facilitar la elaboración del documento en pocos pasos, vamos a ver los pasos para llenar cada plantilla de nota crédito.

1. Nota crédito en Excel

Si es conocedor(a) de Excel, la plantilla nota crédito en Excel facilita la elaboración del documento, ya que tiene las fórmulas que ayudan a calcular el crédito total. Para hacer el documento, complete los siguientes datos:

Llenar formato nota crédito en Excel

• Logo: el diseño del documento cuenta con el espacio para incluir el logo de la empresa. Agregarlo mejora la presentación.
• Eslogan: aunque no es necesario, incluirlo da credibilidad al documento.
• Fecha: llene el espacio con la fecha de creación de la nota crédito.
• No. Crédito: todo documento debe contar con una trazabilidad, tenga en cuenta el documento creado anteriormente.
• Nombre Cliente: digite el nombre del cliente en esta sección.
• Datos de contacto: en esta sección del documento comercial debe agregar los datos del cliente.
• Cantidad: incluir la totalidad de los productos en crédito.
• No. Producto: cada producto debe contar con un código que lo diferencia entre los otros, si el producto en crédito no cuanta con un código, simple; incluya el nombre del artículo.
• Descripción: describa el producto en la nota crédito.
• Precio Unitario: agregue aquí el precio unitario del producto, sin impuestos.
• Total: este valor es la multiplicación de la cantidad por el precio unitario, no haga nada, la tabla calcula ese valor automáticamente.
• Subtotal: hace referencia al total antes de impuestos. La tabla de nota crédito lo calcula automáticamente.
• Impuestos: el impuesto es diferente para cada país, para cambiar el porcentaje de impuestos del formato nota crédito Excel debe seleccionar la casilla frente al texto impuesto, y en la barra de fórmulas cambiar el 19 por el impuesto a la venta del país correspondiente. Si el producto no tiene impuesto, colocar cero.
• Total, crédito: si realizo correctamente el cambio de impuesto, el total crédito se genera automáticamente.

2. Nota crédito en Word

Para los que no conocen Excel, puede hacer una nota crédito en Word, los pasos para hacer el documento en Word son los mismos del formato nota crédito en Excel. Así que no vamos a repetir el paso a paso, únicamente vamos a indicar los puntos diferentes del formato nota crédito en Word.

Llenar formato nota crédito en Word

• Logo: el logo está como un encabezado, para incluir la imagen del logo debe dar doble click en el texto (su logo aquí). Ir a inserta, después imágenes y por último elegir la imagen del logo de la empresa.
• Eslogan: para cambiar el eslogan siga los mismos pasos anteriores, y cambie el texto original del formato de nota crédito.
• Total: para saber el total debe multiplicar la cantidad de productos, por el precio unitario, y escribir el resultado.
• Subtotal: para saber el subtotal debe sumar todos los totales de la fila.
• Impuestos: según el país donde generen la nota crédito, el porcentaje es diferente. Para saber el valor de los impuestos, la operación es; multiplicar el subtotal por el impuesto y dividirlo en 100. Ejemplo: el IVA es de 19% el porcentaje de impuestos de $ 200.000 (200.000 * 19 / 100 = 38.000) regla de tres.
• Total crédito: para saber el total, sumar subtotal + impuestos = total crédito.

3. Como guardar la nota crédito formato PDF

Después de haber seguido todos los pasos de la guía una nota crédito, ahora lo que falta en guardar el formato nota crédito en PDF. Los pasos son sencillos, y son los mismos en las dos plantillas (Excel o Word).

Diríjase a archivo, guardar como, examinar (elija la carpeta donde quiere guardar el documento), en nombre de archivo incluye el nombre que quiere darle al formato de nota crédito, despliegue las opciones de tipo: y elija PDF. Por último, guardar.